1. Прозоровский Б. Прощай, мой табор/ Сл. В.Маковского; Исполн. Н.Эрденко (4.07).
2. Бедная: [Нар. цыган. песня]/ Исполн.: Р.Джелакаева; П.Деметр (3.14).
3. Ручеёк: [Нар. цыган. песня]/ Исполн. "Джанг" (2.30).
4. Иошка И. Игра любви/ Сл. Б.Тимофеева; Исполн. Л.Деметр (3.23).
5. Шереметьев Б. Я вас любил/ Сл. А.Пушкина; Исполн. Н.Сличенко (3.01).
6. Гроховский В. Что ж ты молчишь/ Сл. Н.Мирошниченко; Исполн. Н.Сличенко (2.54).
7. Не уезжай ты мой голубчик: [Нар. цыган. песня]/ Обраб. Н.Эрденко; Исполн. Н.Эрденко (2.55).
8. Орлова Е. Сумерки/ Сл. авт.; Исполн. Розалия и Н.Эрденко (5.45).
9. Крикунов Н., Оглу М. Дуй Джювля/ Сл. авт.; Исполн. Г.Эрденко (4.02).
10. Мэ сом Ром: [Нар. цыган. песня]/ Исполн. В.Бузылев (2.38).
11. Ананьев К., Эрденко Н. Гэнэ Рома/ Сл. авт.; Исполн. Ч.Михай; З.Цурилло (3.28).
12. Голощанов В. Мэ мангав дэвлэс/ Сл. авт.; Исполн. "Штар" (5.40).
13. Мато: [Нар. цыган. песня]/ Исполн. "Штар" (4.13).
14. Имармэ: [Нар. цыган. песня]/ Обраб. Л.Иванова; Исполн. Л.Иванова (4.09).
15. Фельдман Я. Ямщик, не гони лошадей/ Сл. Н.Риттер; Исполн. М.Иванов (4.02).
16. Васильев В., Эрденко Н. Солнышко/ Сл. авт.; Обраб. Г.Барыкин; Исполн. Леонсия (4.37).
17. Говори Россия/ С напева Алёши Димитриевича; Исполн. Н.Эрденко (2.41).
18. Очи чёрные/ Исполн. Н.Эрденко (4.34).