1. С одесского кичмана (2.45);
2. Гоп со смыком/ Обраб. Н.Игнатьева (3.00).
3. Дунаевский И. Еврейская рапсодия (6.40).
4. Садко/ Обраб. И.Дунаевского (2.10);
5. Носов Г. Парень кудрявый/ Сл. А.Чуркина (3.10).
6. Дунаевский И. Краснофлотский марш/ Сл. А.Чуркина (3.00).
7. Жарковский Е. Счастливая станица/ Сл. В.Винникова (2.05).
8. Покрасс Дм., Покрасс Дан. Прощальная комсомольская/ Сл. М.Исаковского (3.28).
9. Маркиза/ Обраб. Н.Минха; Сл. А.Безыменского (2.50).
10. Негритянская любовь/ Обраб. Л.Дидерихса; Сл.А.Д'Актиля (3.02).
11. Листов К. На выставку/ Сл. Б.Южанина (2.35).
12. Воловац М. Му-му/ Сл. А.Д'Актиля (2.30).
13. Слонов Ю. Колыбельная/ Сл. И.Брук (3.15).
14. Сидоров В. Песня о неизвестном любимом/ Сл. А.Д'Актиля (3.02).
15. Жарковский Е. Десять дочерей/ Сл. Л.Квитко (5.00).
16. Иллютович Н. Телеграммы/ Сл. В.Дыховичного (3.05).
17. Бокалов Л. Партизанская борода/ Сл.М.Лапирова (2.30).
18. Миронов В. Старушка/ Сл. С.Маршака (1.56).
19. Песенка о нацистах/ Обраб. А.Островского; Сл. Л.Утесова (2.35).
20. Воловац М. Молчаливый морячок/ Сл. В.Дыховичный (2.10).
21. Юнак/ Обраб. И.Ильина; Сл. Т.Якоба (2.55).
22. Вагнер Г. Студенческий вальс/ Сл. Э.Утесовой (2.40).
23. Эшпай А. Ах, Одесса моя/ Сл. В.Котова (3.00).
24. Дунаевский И. Сердце/ Сл. В.Лебедева-Кумача (2.00).