Исполн.: В.Берковский, С.Никитин, Д.Богданов, Г.Васильев, А.Иващенко, О.Митяев, Вад.Мищук, Вал.Мищук, К.Тарасов, Г.Хомчик, Л.Чебоксаров, гитара: Д.Богданов (3), Г.Васильев (13), А.Иващенко (2-6, 9, 13-16, 18, 19), Вад.Мищук (1, 7, 11, 19), С.Никитин (1, 7, 8, 10-12, 7), К.Тарасов (2, 8, 11, 12, 14, 18), контрабас В.Соломонов.

1. Шварц И. Ваше благородие/ Сл. Б.Окуджава.

2. Кукин Ю. За туманом/ Сл. авт.

3. Берковский В., Синельников М. На далекой Амазонке/ Сл. Р.Кплинга, пер. С.Маршака.

4. Городницкий А. Песня полярных летчикой/ Сл. авт.

5. Городницкий А. Снег/ Сл. авт.

6. Миляев В. Весеннее танго/ Сл. авт.

7. Окуджава Б. Не бродяги, не пропойцы/ Сл. авт.

8. Берковский В. Под музыку Вивальди/ Сл. А.Величанского.

9. Городницкий А. Атланты.

10. Никитин С. Александра/ Сл. Ю.Визбора, Д.Сухарева.

11. Окуджава Б. Надя-Наденька/ Сл. авт.

12. Берковский В. и С.Никитин. Ночная дорога/ Сл. Ю.Визбора.

13. Городницкий А. Перекаты/ Сл. авт.

14. Визбор Ю. Домбайский вальс/ Сл. авт.

15. Канер В. А все кончается/ Сл. авт.

16. Никитин С. Пароход/ Сл. Д.Сухарева.

17. Ким Ю. Черное море/ Сл. авт.

18. Берковский Ю. и Никитин С. До свиданья, дорогие/ Сл. Ю.Визбора.

19. Визбор Ю. Милая моя/ Сл. авт.