1. Симфония на две русские темы. Редакция В. Шебалина.
2. Арагонская охота. Испанская увертюра № 1.
3. Воспоминания о летней ночи в Мадриде. Фантазия на испанские темы. (Испанская увертюра № 2).
4. Вальс-фантазия.
Музыка к трагедии Н. Кукольника «Князь Холмский».
5. Увертюра.
6. Антракт ко второму действию.
7. Антракт к третьему действию.
8. Антракт к четвертому действию.
9. Антракт к пятому действию.
10. Первоначальная полька си-бемоль мажор. Инструментовка М. Балакирева.