Диск 2 : Песни зарубежных композиторов
1.Вертмюллер В. Люблю я макароны / русский текст Ю. Кима
2.Герман Д. Хелло, Долли! / русский текст Д. Иванова
3.Кемпферт Б. Снова и снова / русский текст М. Подберезского
4.Право П. Смешное сердце / русский текст М. Пляцковского
5.Брель Ж. Не покинь меня / русский текст В. Белого
6.Горовец Э. Любовь - песня моя
7.Аллилуйя : американская песня / русский текст Э. Горовца
8.Кемпферт Б. Испанские глаза / [слова] Г. Георгиев
9.Горовец Э. Дом родной / [слова] Г. Заболотных
10.Сеньор Карузо / русский текст И. Кашежевой
11.Санлуст С. Кристина / русский текст Ю. Полухина
12.Только ты / русский текст М. Пляцковского
13.Мартин Д. Я не кукла / русский текст М. Пляцковского
14.Первая любовь / авторы неизвестны
15.Колл А. Балалайка / русский текст О. Гаджикасимова
16.Ты не таи любовь / авторы неизвестны
17.Марини М. Старый город / русский текст Л. Дербенева
18.Мы могли бы повстречаться / авторы неизвестны
19.Юрген У. Мерси, Шери! / русский текст Ю. Полухина
20.Вансе П. Неизвестно почему / [слова] Л. Покрис ; русский текст М. Пляцковского
21. Азнавур Ш. Богема / русский текст О. Гаджикасимова
22.Марини М. Катарина / русский текст Ю. Цейтлина
23.Котрж И. Там, где ляжет ветер спать / русский текст Э. Радова
24.Кузина : еврейская песня / русский текст Ю. Цейтлина
25.Горовец Э. Мне хочется совсем немного
26.Горовец Э. Русланд