Диск 1 Архивные записи 1931 (1, 5 ? 25, 27), 1933 (26) и 1943 (2 ? 4) годов

1. Кручинин В. Льется песня / [слова] М. Лахтина

2.Прозоровский Б. Прощай, мой табор / [слова] В. Маковского

3.Ехали цыгане : цыганская песня

4.Гори, гори, любовь цыганки : цыганская песня

5.Обухов А. Эй, ямщик, гони-ка к "Яру" / [слова] Е. Юрьева

6.Пригожий Я. Что за хор певал у "Яра"

7.Поляков Д. Прощай ты, Новая Деревня

8.Троицкий Т. Спойте, цыгане

9.Покрасс С. Там бубна звон / [слова] О. Осенина

10.Зачем было влюбляться? : цыганская песня

11.Бакалейников М. Бубенцы / [слова] А. Кусикова

12.Фомин Б. Дорогой длинною / [слова] К. Подревского

13.Гребенка Е. Очи черные

14.Булахов П. Нет, не хочу / [слова] П. Мещерского

15.Праздником светлым : цыганская песня

16.Александров А. Панама

17.Чубчик : цыганская песня

18.Помню, помню я : из песен каторжан

19.Кручинин В. Кирпичики / [слова] П. Герман

20.Стенька Разин : русская народная песня

21. Дризо Л. Корочка

22.Бакалейников М. Обидно, досадно / [слова] А. Кусикова

23.Малашкин Л. Понапрасну, мальчик, ходишь

24.Богомазов С. Бублички / Г. Красавин ; [слова] Я. Ядова

25.Целлер К. Мой любимый старый дед : из оперетты "Продавец птиц"

26.Дюбюк А. Крамбамбули / [слова] Н. Языкава

27.Иванов А. Алла верды