Ч. 2 : Очи черные
1. Очи черные / автор музыки и слов неизвестны ; [исполняет] Г. Виноградов
2.Отрада / автор музыки и слов неизвестны ; [исполняет] Т. Церетели
3.Пригожин, Я. Я люблю вас так безумно / музыка Я. Пригожина с напева В. Козиной-Ильинской ; автор слов неизвестен ; [исполняет] В. Козин
4. Бродяга / автор музыки и слов неизвестны ; [исполняет] Л. Черная
5.Взгляд твоих черных очей / автор музыки и слов неизвестны ; [исполняет] Т. Церетели
6.Милая / автор музыки неизвестен ; слова А. Федотов ; [исполняет] Г. Виноградов
7.Шишкин, М. Я вас любил / автор слов неизвестен ; [исполняет] М. Черкасова
8.Пономарева, Г. Ночь светла / слова М. Языкова ; [исполняет] В. Козин
9.Булахов, П. песнь цыганки / автор слов неизвестен ; [исполняет] В. Викторова
10.Хлебников, В. В час роковой / автор слов неизвестен ; [исполняет] М. Максакова
11.Нищая / автор музыки неизвестен ; слова Беранже ; перевод М. ленского ; [исполняет] В. Козин
12.Шишкин, М. Я не люблю вас / автор слов неизвестен ; [исполняет] А. Христофорова
13.Пуаре, М. Лебединая песнь / автор слов неизвестен ; [исполняет] В. Панина
14.Садовский, Ю. Мой костер / слова Я. Полонского ; [исполняет] В. Козин
15.Вчера ожидала я друга / автор музыки и слов неизвестны ; [исполняет] В. Шевченко
16.Поляков, В. Прощай ты, новая деревня! / автор слов неизвестен ; [исполняет] Ю. Морфесси
17.Китаев, А. Не говорите мне о нем / автор слов неизвестен ; [исполняет] Т. Церетели
18.Бакалейников, Н. Эй, быстрей летите, кони! / слова автора ; [исполняет] В. Козин
19.Шусер, А. Зимняя дорога / слова А. Пушкина ; [исполняет] М. Черкасова
20.Шишкин, М. Я пережил свои желанья / автор слов неизвестен ; [исполняет] А. Христофорова
21. Гердель, С. Везде и всегда за тобою / слова автора ; [исполняет] В. Козин
22.Мулявин, В. Садо-виноградо / автор слов неизвестен ; [исполняет] Л. Черная
23.Шишкин, М. Зачем я влюбился / автор слов неизвестен ; [исполняет] М. Черкасова
24.Гитара ты моя / авторы музыки и слов неизвестны ; [исполняет] Г. Виноградов
25.Фомин, Б. Пой, цыган / слова Б. Тимофеева ; [исполняет] И. Юрьева