1. Хренников Т. Артиллеристы, Сталин дал приказ! / слова В. Гусева ; исполняет М. Рейзен.
2. Будьте здоровы : фронтовые куплеты / исполняют Э. и Л. Утесовы.
3. Соловьев-Седой В. О чем ты тоскуешь, товарищ моряк / слова В. Лебедева-Кумача ; исполняет Л. Утесов.
4. Джемс Кеннеди / обработка Н. Минха ; слова М. Фогельсон ; исполняет Г. Орлов.
5. Бакалов Л. Партизанская борода / слова М. Лапирова ; исполняет Л. Утесов.
6. Валовац М. Молчаливый морячок / слова В. Дыховичного ; исполняет Э. Утесова.
7. Шатров С. На сопках Манчжурии / слова А. Машистова ; исполняет И. Козловский.
8. Тимофеев Б. Ночь над Лениградом / слова А. Жерве, В. Крахта ; исполняет К. Шульженко.
9. Блантер М. Краснофлотский марш / слова В. Лебедева-Кумача ; исполняет И. Козловский.
10. Жарковский Е. Прощайте, скалистые горы / слова Н. Букина ; исполняет П. Киричек.
11. Соловьев-Седой В. Вечер на рейде / слова А. Чуркина ; исполняет В. Бунчиков, В. Нечаев.
12. Новиков А. Эх, дороги / слова Л. Ошанина ; исполняет Г. Виноградов.
13. Островский А. Сторонка родная / слова С. Михалкова ; исполняет Л. Утесов.
14. Фрадкин М. Здравствуй, здравствуй / слова В. Винникова ; исполняет Л. Утесов.
15. Богословский Н. Любимый город / слова Е. Долматовского ; исполняет М. Бернес.
16. Жарковский Е. Баллада о неизвестном моряке / слова В. Винникова ; исполняет Л. Утесов.
17. Добрушкес А. Это не сон / слова В. Винникова ; исполняет Г. Виноградов.
18. Новиков А. На полянке / слова Л. Ошанина ; исполняет Г. Виноградов.
19. Кац С. Сядь со мною рядом / слова А. Коваленкова, Д. Толмачева ; исполняет Г. Виноградов.
20. Крюков Н. Романс Лизы из кинофильма "Жди меня" / слова К. Симонова ; исполняют В. Серова, Б. Блинов.
21. Островский А. Гадам нет пощады / слова М. Червинского, И. Финка ; исполняет Джаз-ансамбль п/у Мурина.