1. Покрасс Дм. Не скосить нас саблей острой / Дан. Покрасс ; слова В. Лебедева-Кумача ; исполняет Профсоюзный ансамбль песни и пляски п/у Г. Лицвенко. 2 мин. 18 сек.
2. Богословский Н. Солдатский вальс / слова В. Дыховичного ; исполняет Л. Утесов. 2 мин. 52 сек.
3. Валовац М. Одессит Мишка / слова В. Дыховичного ; исполняет Л. Утесов. 6 мин. 08 сек.
4. Мокроусов Б. Прогулка / слова С. Алымова ; исполняет С. Курдин. 2 мин. 08 сек.
5. Милютин Ю. Возле города Кронштадта / слова В. Винникова ; исполняет М. Михайлов. 2 мин. 45 сек.
6. Генельс А. Подружка / слова В. Невского ; исполняет С. Минин. 1 мин. 45 сек.
7. Минх Н. Плохо варит котелок / слова В. Дыховичного, С. Фогельсона ; исполняет М. Курдин. 3 мин. 05 сек.
8. Жарковский Е. Синеглазая морячка / слова Н. Флерова ; исполняет Э. Утесова. 3 мин. 04 сек.
9. С Берлинского кичмана / авторы неизвестны ; исполняет Л. Утесов. 2 мин. 32 сек.
10. Блантер М. Песенка военных корреспондентов / слова К. Симонова ; исполняет Л. Утесов. 1 мин. 42 сек.
11. Лепянский К. Котелок / слова И. Глейзарова ; исполняет К. Копеин, И. Мантур. 3 мин. 19 сек.
12. Гаррис А. Партизаны / слова В. Дыховичного ; исполняет К. Шульженко. 3 мин. 02 сек.
13. Милютин Ю. Мы из Одессы, моряки / слова В. Гусева ; исполняет К. Шульженко. 2 мин. 53 сек.
14. Макхью Д. Бомбардировщики / слова С. Болотина, Т. Сикорской ; исполняют Э. и Л. Утесовы. 3 мин. 21 сек.
15. Бакалов Л. Шел старик из-за Дуная / слова М. Рудермана ; исполняет Л. Утесов. 3 мин. 03 сек.
16. Блантер М. Жди меня / слова К. Симонова ; исполняет Г. Виноградов. 2 мин. 59 сек.
17. Соловьев-Седой В. Соловьи / слова А. Фатьянова ; исполняет Г. Виноградов. 3 мин. 07 сек.
18. Соловьев-Седой В. Шел солдат из далекого края / слова А. Фатьянова ; исполняет К. Шульженко. 3 мин. 10 сек.
19. Жак И. Руки / слова В. Лебедева-Кумача ; исполняет К. Шульженко. 3 мин. 05 сек.
20. На Унтер дер Линдер / музыка неизвестного автора ; слова Л. Давидовича ; исполняют Э. и Л. Утесовы. 2 мин. 17 сек.
21. Мокроусов Б. Песенка фронтового шофера / слова Н. Лабковского, Б. Ласкина ; исполняет М. Бернес. 2 мин. 40 сек.
22. Милютин Ю. Нас не трогай! / слова В. Лебедева-Кумача ; исполняет Краснознаменный ансамбль п/у А. Александрова. 2 мин. 47 сек.