1. "Русская вечеринка" : Цыганский казачок ; Очи черные / слова Е. Гребенка ; Калинка ; Листов К. Тачанка ; Жарр М. Тема Лары (из к/ф Доктор Живаго) ; Рубашкин Б. Казачок ; Бублички ; Стенька Разин / слова Д. Садовников ; Цыганский табор ; Бессарабиянка ; Соловьев-Седой В. Подмосковные вечера ; Молдавский казачок ; Пьяный монах ; Две гитары / слова А. Григорьева ; Хейя казачок ; Легенда о 12 разбойниках ; Казбек ; Такие дни. 40 мин. 39 сек.

"Иван Ребров" :

2. Жизнь казака опасна / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 3 мин. 22 сек. ;

3. Красавица Россия / обработка Х. Блюм, О. Потемкин. 3 мин. 37 сек. ;

4. Эй, Андрюшка налей-ка ты мне водки / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 2 мин. 30 сек. ;

5. Тройка почтовая / обработка Р. Бауэр, И. Ребров. 3 мин. 13 сек. ;

6. Мчится наша тройка / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 2 мин. 51 сек. ;

7. Пой цыганка / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 3 мин. 49 сек. ;

8. Фельдман Я. Ямщик не гони лошадей / [слова] Н. Риттер ; обработка Р. Бауэр, И. Ребров. 3 мин. 32 сек. ;

9. Матушка / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 3 мин. 06 сек. ;

10. Ах, Наташа / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 2 мин. 22 сек ;

11. Эх, Одесса / Р. Бауэр, О. Потемкин. 2 мин. 15 сек. ;

12. Пойду, выйду я во лесочек / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 3 мин. 07 сек. ;

13. Спеши лошадка дорогая / обработка Р. Бауэр, О. Потемкин. 3 мин. 55 сек.

"Под звуки балалайки" :

14. Вечерний звон / слова И. Козлова ; аранжировка И. Реброва. 3 мин. 36 сек. ;

15. Эх, ухнем / аранжировка И. Реброва. 3 мин. 03 сек. ;

16. Алябьев А. Соловей / [слова] А. Дельвиг ; аранжировка И. Реброва. 4 мин. 02 сек. ;

17. Бублички / аранжировка И. Ребров, Г. Шмидт - И. Шубина. 2 мин. 24 сек. ;

18. Вот полк пошел / аранжировка И. Реброва. 1 мин. 59 сек. ;

19. Старинный вальс / аранжировка И. Реброва. 2 мин. 14 сек. ;

20. Мой костер / слова Я. Полонский ; аранжировка И. Реброва. 2 мин. 44 сек. ;

21. Раз пошел / аранжировка И. Ребров. 2 мин. 45 сек. ;

22. Давыдов С. Среди долины ровныя / [слова] А. Мерзляков ; аранжировка И. Ребров. 3 мин. 09 сек. ;

23. Ноченька / аранжировка И. Ребров. 3 мин. 47 сек. ;

24. Цыгане / аранжировка И. Ребров. 2 мин. 35 сек. ;

25. Мария / аранжировка И. Ребров. 2 мин. 48 сек.

"Россия - родина моя" :

26. Очи черные / аранжировка Г. Рехбайн, И. Ребров. 4 мин. 10 сек. ;

27. Книппер Л. Полюшко поле / [слова] В. Гусев ; аранжировка Г. Рехбайн. 2 мин. 47 сек. ;

28. Вдоль по Питерской / аранжировка И. Рехбайн, И. Ребров. 2 мин. 12 сек. ;

29. Что нам горе / аранжировка И. Ребров. 3 мин. 48 сек. ;

30. Брауэр Р. Грусть тоска / И. Ребров. 3 мин. 55 сек. ;

31. Богословский Н. Темная ночь / [слова] А. Петров-Агатов. 3 мин. 55 сек. ;

32. Пожалей ты меня / аранжировка Г. Рехбайн, И. Ребров. 3 мин. 41 сек. ;

33. Черный ворон / аранжировка Г. Рехбайн, И. Ребров. 3 мин. 27 сек. ;

34. Степь да степь кругом / аранжировка Р. Бауэр, И. Ребров. 4 мин. 16 сек. ;

35. Чубчик / аранжировка И. Ребров. 2 мин. 07 сек. ;

36. Новиков, А. Эх, дороги / Л. Ошанин. 5 мин. 01 сек. ;

37. Ты зоря моя зоря / аранжировка Г. Рехбайн, И. Ребров. 4 мин. 21 сек.