1. Очи черные / аранжировка Шведова.
2. Подмосковные вечера / аранжировка Жарова.
3. Байкал: сибирская песня / аранжировка Жарова.
4. Две гитары / аранжировка Шведова.
5. Казбек: кавказская песня / аранжировка Жарова.
6. Чубарики: военный марш / аранжировка Дубровина, Шведова.
7. Соловей, пташечка… / аранжировка Жарова.
8. Символ веры / аранжировка Жарова.
9. Взываю к силе любви / Бортнянский.
10. Иордан: украинская вечерня / Штеценко.
11. Спаси, Боже, люди твоя / аранжировка Жарова.
12. Двенадцать разбойников: легенда / аранжировка Жарова.
13. Вдоль по улице / аранжировка Куликовича, Жарова.
14. Вдоль, по речке / аранжировка Жарова.