1. Зачин "Мне бы в руки звонки гусли взять…" / стихи И. И. Кобзева. "Вострубим, бо, братие…": фрагмент: моление Даниила-Заточника / перевод Д. Лихачева; муз. тема Г. Лаврова.
2. Присказка и былина о Вольге и Микуле: "Жил Святослав девяносто лет…"
3. Былина "О Скимане-звере и Алеше Поповиче".
4. Присказка и былина "Чудесное исцеление Ильи Муромца" / авторы М. Антонов, В. Старостин.
5. Былина "Илья Муромец и Соловей Разбойник" / автор В. Старостин; муз. тема Г. Лаврова.
6. Присказка "Долго правил Русью…" / стихи И. И. Кобзева. Былинный зачин "Как во стольнеем во городе во Киеве…" / муз. темы Г. Лаврова.
7. "Высота ль, высота Поднебесная…": зачин к былине "Соловей Будимирович". Зачин к былине "Садко" / муз. тема Г. Лаврова.
8. "О светло-светлая": из летописи "О погибели земли русской" / муз. тема Г. Лаврова.
9. Присказка "О чем мне вам, братья, поведать…" / стихи И. И. Кобзева.
10. Зачин к "Слову о Полку Игореве": древне-русский текст и фрагмент перевода И. И. Кобзева; муз. тема Г. Лаврова.
11. Композиция по "Повести о разорении Рязани Батыем" / текст древней летописи и стихи Е. Колесниковой и В. Сорокина; муз. тема Г. Лаврова.
12. Присказка и духовный стих "Димитровская суббота" / муз. тема Г. Лаврова.
13. Зачин к поэме "Задонщина": древнерусский текст; муз. тема Г. Лаврова.
14. Песня-былина "Что не три горы".
15. Исход "Может все это просто досужий слух…" / стихи И.И. Кобзева. Духовный стих иеросхимонаха Серафима Вырицкого "Пройдет гроза…" / муз. тема Г. Лаврова.