Музыка и слова: Серега;

Исполняют: Серега; Макс Лоренс, бэк - вокал; Александр Лупиненко, гитара; Ирина Сударева, бас - гитара, бэк - вокал; Владимир Грамма, клавиши, аккордеон, Стас Шныр, труба; Алексей Романьков, тромбон; Димон, бит.

1. Говорила мама сыночку;

2. Кукла: feat. Макс Лоренс;

3. Рыжий;

4. Песенка о слесаре шестого разряда;

5. Сука - иуда, или история о бывшем дворовом хулигане и короле московских улиц Леньке Мальцеве по кличке Финт;

6. Выходила Маня замуж;

7. А на танцполе нету свободных мест, или Заколебал - 2;

8. Черный бумер;

9. Дети Москвы;

10. Голуби: feat. Сацура;

11. Загубили Лялю;

12. Черный бумер: feat. Яна, Макс Лоренс, Сацура;

13. Audio bonus: for spartak fans only: Гимн болельщиков фк "Спартак";

14. Video bonus: видеоклип "Черный бумер" (mpg/85 Мб);

15. Video bonus:видеоклип "Кукла" (avi/83 Мб).