1. Stop This World/ Mose Allison (3.59).
2. The Girl in the Other Room/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (4.05).
3. Temptation/ Tom Waits (4.28).
4. Almost Blue/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (4.04).
5. I've Changed My Adress/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (4.47).
6. Love Me Like a Man/ Chris Smither, адаптация Bonnie Raitt (5.49).
7. I'm Pulling Through/ Arthur Herzog-Irene Kitchings (4.03).
8. Black Crow/ Joni Mitchell (4.48).
9. Narrow Daylight/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (3.32).
10. Abandoned Masquerade/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (5.11).
11. I'm Coming Through/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (5.07).
12. Departure Bay/ музыка и слова: Diana Krall и Elvis Costello (5.40).