Перазапіс з грп.: Юрий Морфесси. Старинные романсы, песни.- М60 49451 (Ф30/20733), перезаписи с пластинок 30-х гг.; Перазапіс з грп.: Я на горку шла/ Поет Лариса Трухина.- С20 30175 (Ф30/20754), записи Всесоюзного радио 1989 г.

Юрий Морфесси:

1. Целлер К. Песня Адама: (Мой любимый старый дед): (Из оперетты К.Целлера "Продавец птиц") (3.10).

2. Оппель А. Забыли вы/ Сл. П.Козлова (2.50).

3. Б.Б. Дремлют плакучие ивы/ Сл. А.Тимофеева (3.11).

4. Бакалейников Н. Бубенцы/ Сл. А.Кусикова (2.52).

5. Кручинин В. Кирпичики/ Сл. П.Германа, Ю.Морфесси (2.42).

6. Булахов П. Нет, нет, не хочу/ Сл. П.Мещерского (2.24).

7. Чернявский А. Эй вы, залетные/ Сл. авт. (2.23).

8. Харито Н. Отцвели хризантемы/ Сл. В.Шумского (2.25).

9. Прозоровский Б. Спокойно и просто = (Мы только знакомы)/ Сл. Л.Пеньковского (3.05).

10. Макаров С. Вы просите песен/ Сл. авт. (2.46).

11. Пуаре М. Лебединая песнь/ Сл. авт. (2.52).

12. Прозоровский Б. Вам 19 лет/ Сл. Е.Белогорской (3.01).

13. Обухов А. Эй, ямщик, гони-ка к Яру/ Обраб. Ю.Морфесси; Сл. неизвест. авт. (3.00).

14. Если сердце жаждет увлеченья/ Авт. муз. и сл. неизвест. (3.13).

Поет Лариса Трухина:

15. Я на горку шла/ Обраб. В.Дителя (2.10);

16. Озера/ Обраб. Е.Кангера (2.08);

17. Вниз по Волге-реке (4.07);

18. Окрасился месяц багрянцем (3.21);

19. Степь да степь кругом (4.27)/ Обраб. П.Куликова;

20. Катенька веселая/ Обраб. В.Городовской (2.06);

21. Раз полоску Маша жала/ Обраб. В.Дителя (3.17);

22. Ой, мороз, мороз/ Обраб. Губайдулиной (1.59);

23. Липа вековая/ Обраб. П.Куликова (4.47);

24. Картошка/ Обраб. Н.Будашкина (1.47);

25. Ах ты, степь широкая/ Обраб. П.Триодина (3.16);

26. Це сидишь: Псковские припевки/ Обраб. Ю.Остроумова и Ю.Зацарного (3.16).