Перазапіс з грп.: Цилиндр.- М60 49109 008 (Ф30/20294), записи 30-х гг.; Дружбы нежное волненье.- С60 29463 001 (Ф30/20315), запись 1989 г.

Цилиндр/ музыка и слова Ирвинга Берлина:

1.1. Не остри! (2.32);

2.2. Щека к щеке (3.22);

3.3. Цилиндр, белый галстук и фрак (2.39).

Уйти в плавание/ музыка и слова Ирвинга Берлина:

4.1. Давайте слушать музыку и танцевать (2.27);

5.2. Я лучше буду руководить джазом (2.27).

Керн Дж. Время свинга/ [слова] Дороти Филдс:

6.1. Чудный роман (2.52);

7.2. Как ты выглядишь сегодня ночью (3.10).

Гершвин Дж. Давайте потанцуем/ [слова] Айры Гершвина:

8.1. Они не могут это отнять у меня (3.04);

9.2. Все смеялись (2.50);

10.3. Давайте потанцуем (2.30);

11.4. Шлепок по контрабасу (2.58).

Девушка в расстройстве/ [слова] Айры Гершвина:

12.1. Туманный день (2.54);

13.2. Не надо меня тревожить (2.27).

Беззаботный/ музыка и слова Ирвинга Берлина:

14.1. Обмен партнерами (3.10)/ Фред Астер, певец (1-14), Джонни Грин и его оркестр (1-11), Рей Нобл и его оркестр (12-14).

Цыганские народные песни:

15. Вспомни, вспомни, моя любезная (3.50);

16. Соловей (2.07);

17. Матушка, грустно мне (2.38);

18. Уж как пал туман (3.47);

19. Сказал батька (2.20);

20. Дружбы нежное волненье (4.07);

21. Гуля (3.40);

22. Шунэн ромалэ (2.20);

23. Обманула, провела (2.05);

24. Своего я слова не нарушу (3.25);

25. Пудрится, румянится (2.14);

26. Ай, ту вано, вано (2.13);

27. Соколовский хор (3.20)/ Татьяна Филимонова, пение (15-27), Федор Конденко, Геннадий Волшанинов, гитары (15-27), Юрий Цурило (15,16,19,20,22,23,27), Александр Веселов (17,18,21,24-26), скрипки.