Скоморохи:
1. Сказка;
2. Как цари убили смех на Руси;
3. Ой, вы песни;
4. Скоморох смеется над барином, идущим на восстание;
5. Шествие на Петровскую площадь;
6. Скоморохи на Невском;
7. Скоморохи на природе;
8. Черная река;
9. Скоморошек молодой;
10. Государева машина;
11. Императорский вальс;
12. Скоморох пугает царей страхом;
13. Про царево убиение;
14. Заключение.
Военные письма:
15. Эпиграф;
16. Что мои-то ясны очи;
17. Дождь дождит;
18. Дразнилка;
19. Лихо;
20. Рябины;
21. Дорогой, куда ты едешь;
22. Пошел солдат;
23. Милый мой дружок;
24. Почтальонка;
25. Письма;
26. Военные письма;
27. Месяц май.