Перазапіс з грп.: Советские мастера баянного искусства. Вып. 21.- М20 49035 (Ф30/20037), записи Всесоюзного радио, 1953-1958 гг.; Валерий Агафонов. Белая песня.- С60 28969 (Ф30/20046), записи 1981-1984 гг.

1. Саратовские переборы/ Муз. нар. (3.20).

2. Вариации на темы русских народных песен "Сама садик я садила" и "Выйду ль я на реченьку" (4.37).

3. А я по лугу: Рус. нар. песня (2.20).

4. Феркельман М. Два русских танца (3.25).

5. Корнев В. Волжская кадриль (2.20).

6. Сельская полька/ Муз. нар. (2.05).

7. Полька-кубанка/ Муз. нар. (1.26).

8. Кузнецов В. Концертная пьеса для баяна (2.55).

9. Яблочко/ Муз. нар. (2.17).

10. Мельница: Полька/ Муз. нар. (2.00).

11. Кузнецов В. Русский танец для звончатых гуслей и баяна (2.15).

12. Жок: Молдавский нар. танец/ Муз. нар. (2.34).

13. Соловьев-Седой В. Русская пляска: Из оперетты "Самое заветное" (2.30).

14. Дунаевский И. Галоп: Из к/ф "Моя любовь" (1.40).

15. Чайковский П. Русская пляска (3.14).

[Поет] Валерий Агафонов:

16. Григорьев Ю. Пятый год/ Сл. авт. (2.15).

17. Григорьев Ю. Петербургский романс/ Сл. авт. (1.51)

18. Борисов Ю. Голубые лошади/ Сл. авт. (1.25);

19. Борисов Ю. Белая песня (3.10)/ Сл. авт.

20. Фихман Ф. Февральский романс/ Сл. авт. (1.50).

21. Агафонов В. Цветы/ Сл. Н.Гумилева. (1.50);

22. Агафонов В. Орел/ Сл. Н.Гумилева. (2.30)

23. Замело тебя снегом, Россия/ Авт. муз. и сл. неизвестны. (2.16).

24. Борисов Ю. Новогодняя песня/ Сл. авт. (2.12).

25. Анчаров М. Быстро, быстро донельзя…/ Сл. авт. (3.25).

26. Вертинский А. Юнкера/ Сл. Н.Шульгина (2.55).

27. Борисов Ю. Перед боем/ Сл. авт. (3.07);

28. Борисов Ю. Воспоминания/ Сл. авт. (2.22).

29. Агафонов В. Баллада о короле/ Сл. Ю.Борисова (3.10).

30. Вертинский А. Шарманщик/ Сл. Н.Шульгина (3.07).