1. Воронцов В. Полюби цыгана/ Сл. С.Волкова;
2. Таборный напев/ Сл. С.Волкова.
3. Курчишвили Б. Цыганская пляска/ Сл. П.Фельдмана.
4. Голощанов В. Цыганское счастье/ Сл. В.Соколова.
5. Капризная, упрямая: Старин. романс.
6. Всегда и везде за тобою: Старин. романс.
7. Зачем я влюбился: Старин. романс.
8. Фомин Б. Твои глаза зеленые/ Сл. авт.
9. Иошка И. Ни в чем не упрекаю вас/ Сл. Н.Кулаковой.
10. Иошка И. Осенняя роса/ Сл. Ю.Гарина.
11. Воронцов В. Позабудьте меня/ Сл. С.Волкова.
12. Нанэ мандэ родо: Народ. цыган. песня.
13. Ямщик: Народ. цыган. песня.
14. Васильев И. Две гитары/ Сл. А.Григорьева.
15. Фомин Б. Дорогой длинною/ Сл. авт.