Мавританские песни: Соч. 23:

1.1. Романс: ("Благословляю я того…") (2.50);

2.2. Песнь в изгнании: ("Вставайте вожди…") (2.28);

3.3. Романсеро: ("Уж ночи туманились…") (1.40)/ Пер. В.Боткина.

4. Зльзасская баллада: Соч. 15: N 3/ Сл. М.Волховского (4.20).

Четыре провансальские песни: Соч. 53 (Сл. П.Верлена; Пер. Лерина):

5.1. Весной (1.14);

6.2. Летом (1.39);

7.3. Осенью (3.12);

8.4. Зимой (2.15)

9. Отблеск далекой зари: Соч. 21: N 3/ Сл. Д.Ратгауза (1.28).

10. Грузия: Соч. 58: N 3/ Сл. Г.Орбелиани (2.40).

11. Где жить?: Соч. 22: N 7/ Сл. О.Чумина (2.15).

Два сонета В.Шекспира: Соч. 45: N 1 и N 6 (Пер. Н.Гербеля):

12.1. "Когда умру…" (2.46);

13.2. "Ты видишь, я достиг…" (2.55)

Четыре романса на стихи В.Соловьева, Соч. 63:

14.1. Мне не забыть твоей улыбки (1.56);

15.2. Бретонская колыбельная песня (2.10);

16.3. Как ночь тиха (2.45);

17.4. В алом блеске зари (1.00).