1. Хоу-хоу/ Обраб. В.Канделаки (2.50).
2. Кармен/ Обраб. В.Канделаки (3.15).
3. Негритянская колыбельная/ Обраб. В.Канделаки (3.20).
4. Еще раз/ Обраб. В.Канделаки (3.00).
5. Ты и я/ Обраб. В.Канделаки (3.15).
6. Пой мне!/ Обраб. В.Канделаки; Сл. М.Улицкого (3.20).
7. Блантер М. Слон и рыбка/ Сл. И.Соколова (2.30)/ Джаз-гол под упр. В.Канделаки.
8. Петербургский Ю. Листья падают с клена/ Сл. А.Волкова (3.10).
9. Ковбойская/ Обраб. А.Рязанова; Сл. Н.Коваля (2.41)
10. Только с тобой/ Обраб. А.Рязанова; Сл. Н.Коваля (2.41)/ Вок. джаз-квартет под упр. А.Рязанова.
11. Восточный базар (Котельбей) (3.00).
12. Твои глаза/ Обраб. Ю.Юранда; Сл.Брановского (3.05)/ Джаз-гол под упр. Юрия Юранда.
13. Китайский домик/ Обраб. Ч.Янушевского (1.52).
14. Строк О. Спи, мое бедное сердце/ Сл. авт (2.50)/ Вок. джаз-квартет под упр. Ч.Янушевского.