1. La Benita (Peru)/ Ballon (2.31).
2. Apure en un Viaje (Venezuela)/ Trad. arr. Caballero (3.22).
3. Mi Abuela Bailo la Zama (Peru)/ Cababajal (3.04).
4. Besa que te Besa (Bolivia)/ Trad. arr. Caballero (2.30).
5. Suspiro (Peru)/ Bocanegra (3.04).
6. La Pollera Colora (Columbia)/ Trad. arr. Caballero (3.43). El Mochilon / Trad. arr. Caballero. El Barranquillero/ Trad. arr. Caballero.
7. Cu cu rru cu cu Paloma (Mexico)/ Mendez (3.26).
8. Amo al Paraguay/ Trad. arr. Caballero (2.30).
9. Las Plays del Adios (Equador)/ Trad. arr. Caballero (3.20).
10. Virgenes del Sol (Peru)/ Trad. arr. Caballero (3.18).
11. Viva Chile (Chile)/ Bahamonde (4.12).
12. Brazil/ Trad. arr. Caballero (3.47). Bahia de Todos os Deuses/ Manoel-Paz.
13. Alma Corazon y Vida (Bolivia)/ Flores (2.16).
14. Don Diego el Zorro (Bolivia)/ Vlasques (2.26).
15. Concierto en la Llanura (Bolivia)/ Torrealba (2.06).
16. La Llama (Bolivia)/ Cacceres (3.52).
17. Recuerdo de Ipacarai (Bolivia)/ De Mirkin-Ortis (2.41).
18. Rumor de Palmera (Bolivia)/ P.Caccares (2.30).
19. Tres de Mayo (Bolivia)/ Alarcon (2.21).
20. Mi Dicha Lejana (Bolivia)/ Ayata-Baez (3.38).
21. Ay Blivia (Cholita) (Bolivia)/ Arriola-Gagliardi (2.14).
22. Pajaro Campana (Bolivia)/ Perez-Cardozo (3.37).
23. Cuando Sale la Luna (Bolivia)/ Gimenez (2.55).
24. Paisaje de Catamarca (Bolivia)/ Gimenez (2.42).