1. Лесть;
2. Маленькая история;
3. Я хочу стать ангелом;
4. Камни и облака;
5. Bossanova;
6. Блюз одиноких людей;
7. Буги-Вуги;
8. Блюз по Экклезиасту;
9. Философия блюза;
10. Чибо-Чибо;
11. Беги, Кролик, беги!;
12. Кайф;
13. Улыбка Луны.