1. Очи черные/ Неизвест. авт.; Аранж. Ф.Шаляпина. (3.23).
2. Вдоль по Питерской: Рус. нар. песня/ Аранж. Ф.Шаляпина. (2.18).
3. Римский-Корсаков Н. Песня Варяжского гостя: Из оперы "Садко". (3.31).
4. Бородин А. Ария Варлаама: Из оперы "Князь Игорь". (2.21).
5. Рубинштейн А. Узник/ Сл. М.Лермонтова. (2.50).
6. Машенька: Рус. нар. песня. (3.32).
7. Глинка М. Ария Фарлафа: Из оперы "Руслан и Людмила". (2.58).
8. Даргомыжский А. Ария мельника: Из оперы "Русалка". (3.47).
9. Бородин А. Что, князь?: Из оперы "Князь Игорь". (4.41).
10. Бородин А. О, дайте, дайте мне свободу: Из оперы "Князь Игорь". (4.25).
11. Прощай, радость - жизнь моя: Рус. нар. песня. (3.55).
12. Стенька Разин: Рус. нар. песня.
13. Бородин А. Ария князя Галицкого: Из оперы "Князь Игорь". (3.26).
14. Дубинушка: Рус. нар. песня. (3.20).