1. Зашумела, разгулялась: Рус. нар. песня. (4.04).
2. Чайковский П. Соловейко/ Сл. неизвест. авт. (3.40).
3. Лучинушка: Рус. нар. песня. (3.19).
4. Мусоргский М. Еще одно последнее сказанье: Ария Пимена из оперы "Борис Годунов". (4.30).
5. Рубинштейн А. На воздушном океане: Романс Демона из оперы "Демон". (4.17).
6. Рубинштейн А. Не плачь, дитя: Ария Демона из оперы "Демон".(2.54).
7. Не осенний мелкий дождичек: Рус. нар. песня. (3.56).
8. Былина об Илье Муромце: Рус. нар. песня. (2.36).
9. Глинка М. Чуют правду: Ария Сусанина из оперы "Жизнь за царя": (3.54).
10. Мейербер Д. Роберт Дьявол. (3.56).
11. Солнце всходит и заходит: Рус. нар. песня. (3.16).
12. Беллини В. Норма: Из оперы "Норма". (4.06).
13. Брамс И. Ода Сафо/ Сл. Сафо. (3.05).
14. Мусоргский М. Однажды, в вечерний час: Рассказ Пимена из оперы "Борис Годунов". (4.27).
15. Прощальное слово: Рус. нар. песня. (2.04).