1. Очи черные/ Муз. нар.; Сл. Е.Гребенки; Обраб. А.Балашова (4.07).
2. Шашин Е. Выхожу один я на дорогу/ Сл. М.Лермонтова; Обраб. Н.Кузнецова (5.59).
3. Шишкин М. Живет моя отрада/ Сл. авт.; Обраб. В.Шуякова (1.52).
4. Обухов А. Калитка/ Сл. А.Будищева; Инструм. Н.Кузнецова (4.35).
5. Вечерний звон/ Муз.нар.; Сл. И.Козлова; Обраб. В.Шуякова (3.26).
6. Листов Н. Я помню вальса звук прелестный/ Сл. авт.; Инструм. И.Скосырева (3.22).
7. Ах, Настасья: Рус. нар. песня/ Обраб. А.Балашова (2.16).
8. Прощай, радость: Рус. нар. песня/ Обраб. Каратыгина (4.11).
9. Вот мчится тройка почтовая: Рус. нар. песня/ Обраб. Е.Футермана (5.01).
10. Вот мчится тройка удалая/ Муз. нар.; Сл. Ф.Глинки; Обраб. А.Балашова (2.39).
11. Когда я на почте служил ямщиком/ Муз. нар. Сл. Л.Трефолева; Обраб. В.Шуякова (5.52).
12. Из-за острова на стрежень/ Муз. нар.; Сл. Д.Садовникова; Обраб. В.Шуякова (5.55).
13. Среди долины ровныя/ С.Давыдов; Сл. А.Мерзлякова; Обраб. С.Игнатьева (5.03).
14. Вдоль по Питерской: Рус. нар. песня/ Обраб. Ф.Стравинского (2.28).
15. Легенда о двенадцати разбойниках/ Муз. нар.; Сл. Н.Некрасова; Обраб. В.Шуякова (5.42).
16. Серов А. Песня Еремки: Из оперы "Вражья сила"/ Инструм. А.Тонина (3.56).
17. Ипполитов-Иванов М. Песня старого Бурша: Из оперы "Ася"/ Инструм. К.Воронкова (3.16).
18. Хренников Т. Как соловей о розе: Из музыки к комедии В.Шекспира "Много шума из ничего"/ Сл. П.Антокольского; Инструм. А.Балашова (2.37).
19. Хренников Т. Песня пьяных: Из музыки к комедии В.Шекспира "Много шума из ничего"/ Сл. П.Антокольского; Инструм. И.Скосырева (2.40).