1. Вступление "Рассвет на Москве-реке" (5:07).

Действие 1. Красная площадь.

2. Сцена 1. "Подойду, подойду под Ивангород..." (2:09).

3. Сцена 2. "Гуся точит... чернища-то, Господи!" (8:25).

4. Сцена 3. "Ай-да, Любо! Большой идет!" (1:57);

5. "Люди Православные, Люди российские..." (1:08);

6. "Дети... дети мои, Москва и Русь, спаси Бог..." (5:00).

7. Сцена 4. "Сжальтесь, сжальтесь, оставьте, пустите!" (5:00).

8. Сцена 5. "К обители чудесной мчатся усопших души..." (1:04);

9. "Что такое? Князь Андрей!.." (2:17).

10. Сцена 6. "Так мертвою везите..." (4:15);

11. "господи! Не дай одолети силы вражьей..." (4:28).

Действие 2. Кабинет Голицына.

12. Сцена 1. "Свет мой, братец Васенька..." (3:58).

13. Сцена 2. "К Вам, княжне, ровно Вы в засаду попадешь..." (1:29);

14. "Силы потайныя, силы великия..." (5:16).

15. Сцена 3. "Вот в чем решенье судьбы моей..." (1:47);

16. "А мы без докладу, князь, вот как!.." (4:13).

17. Сцена 4. "Что такое?! Князь, смири Ваш гнев..." (4:56).

18. Сцена 5. "Княже! Княже! Не вели казнить!.." (1:05).

19. Сцена 6. "Князь! Царевна велела весть вам дать..." (1:47).

Действие 3. Стрелецкая слобода.

20. Сцена 1. "Победим-ка, посрамим-ка..." (2:54).

21. Сцена 2. "Исходила младшенька все луга и болота..." (4:11).

22. Сцена 3. "Тяжкий, неискупимый грех..." (7:12).

23. Сцена 4. "Ах, ты моя красотка!.." (4:46).

24. Сцена 5. "Спит, стрелецкое гнездо..." (4:40).

25. Сцена 6. "Поднимайся молодцы!.." (2:57).

26. Сцена 7. "Беда, беда, ох, злейшая..." (3:43).

27. Сцена 8. "Стрельцы! Спросим батю: правда, али нет..." (6:43).

Действие 4.

Картина 1. Терем Ивана Хованского.

28. Сцена 1. "Возле речки, на лужочке..." (4:46).

29. Сцена 2. "Ты зачем осмелился войти?.." ((2:09).

30. Сцена 3. Пляска персидских девушек (6:50).

31. Сцена 4. "ты зачем... К тебе, Князь..." (1:58);

32. "Плывет, плывет лебедушка, ладу-ладу..." (2:30).

Картина 2. Красная площадь.

33. Сцена 5. "Глянь-ка, везут! Везут, везут, взаправду..." (3:23).

34. Сцена 6. "Свершило решение судьбы..." (4:03).

35. Сцена 7. "А, ты здесь, злодейка!.." (3:41).

36. Сцена 8. "Господи, Боже мой" Все погибло!.." (4:33).

Действие 5. Поляна у скита.

37. Сцена 1. "Здесь, на этом месте..." (3:59).

38. Сцена 2. "Братья, погибло дело наше" (4:29);

39. "Враг человека, князь мира сего..." (2:40).

40. Сцена 3. "Конец нам, Господи..." (1:56);

41. "Гду ты, моя волюшка..." (8:25).

42. Сцена 4. "Господи...!" (1:56).