1. Цфасман А. Звуки джаза.
2. Петербургский Е. Утомленное солнце/ Сл. П.Альвека.
3. Джозеф/ Неизвест. авт.
4. Цфасман А. Мне бесконечно жаль.
5. Сеньорита/ Неизвест. авт.; Сл. А.Лусиной.
6. Мне грустно без тебя/ Неизвест. авт.
7. Цфасман А. В дальний путь/ Сл. П.Альвека.
8. Краковяк: Пол. нар. танец.
9. Цфасман А. Неудачное свидание/ Сл. В.Трофимова.
10. Берлик И. Голубое небо.
11. Берлик И. Вечно.
12. Яффе И. Мне так грустно/ Сл. В.Крылова.
13. Тирольский вальс: Нар. песня.
14. Цфасман А. На берегу моря/ Сл. П.Брумкина.
15. Цфасман А. Анна.
16. Цфасман А. Я не прощаюсь/ Сл. Р.Бранбурга.
17. Кубинская румба: Нар. песня.
18. Цфасман А. Последний летний день.
19. Цфасман А. Счастливый дождик/ Сл. П.Брумкина.
20. Цфасман А. Я сегодня грущу/ Сл. С.Болотина.
21. Блантер М. Спокойной ночи/ Сл. Л.Давидовича.