1. Минх Н. Прогулка/ Сл. С.Алымова
2. Минх Н. Джеймс Кеннеди/ Сл. С.Фогельсона.
3. Минх Н. Плохо варит котелок/ Сл. В.Дыховичного, С.Фогельсона.
4. Минх Н. Балтийский марш.
5. Лепин А. Два друга/ Сл. В.Лебедева-Кумача.
6. Блантер М. Грустить не надо.
7. Валовац М. Встреча.
8. Пой со мной/ Неизвест. авт; Сл. М.Петрова.
9. Минх Н. Ночью/ Сл. Н.Добржанской.
10. Миронов В. Вместе.
11. Триллинг А. Над заливом/ Сл. Н.Добржанского.
12. Хендерсен. Лирическое настроение.
13. Владимирцов А. В дальний путь.
14. Свидание/ Неизвест. авт.
15. Мокроусов Б. Одинокая гармонь/ Сл. М.Исаковского.
16. Валовац М. Фокстрот.