1. Хенди У. Сент-Луис блюз.
2. Рознер Э. Зачем/ Сл. Ю.Цейтлина.
3. Гаррис А. Ковбойская песня/ Сл. Ю.Цейтлина;
4. Встреча/ Сл. В.Винникова.
5. Рознер Э., Кулиев Т. От двух до пяти/ Сл. Ю.Цейтлина.
6. Гаррис А. На полянке/ Сл. Ю.Цейтлина.
7. Тирольская песня/ Муз. нар.; Сл. Ю.Благова.
8. Штраус И. Сказки Венского леса.
9. Гаррис А. Мандолина, гитара и бас/ Сл. Ю.Цейтлина.
10. Тизол Х. Караван.
11. Штраус И. Большой вальс.
12. Трене Ш. Жду/ Сл. Ю.Цейтлина.
13. Мерилю/ Муз. неизвест. авт.; Сл. Ю.Цейтлина.
14. Рознер Э. 1001 такт в ритме джаза.
15. Добрушкес А. Это не сон/ Сл. В.Винникова.
16. Очи черные/ Сл. Ю.Цейтлина.
17. Фримль Р. Серенада на осле/ Сл. Н.Лабковского.
18. Рознер З. Прощай, любовь!;
19. Парень-паренек/ Сл. Н.Лабковского.
20. Фримль Р. В лодке/ Сл. Н.Лабковского.