1. Дунаевский И. Сердце;
2. Марш веселых ребят/ Сл. В.Лебедева-Кумача.
3. Воловац М. Му-му/ Сл. А.Д'Актиля.
4. Цфасман А. Прекрасная маркиза/ Сл. А.Безыменского.
5. Пустыльник И. Дядя Эля/ Сл. Е.Полонской.
6. Майзель Б. Расстались мы/ Сл. Э.Утесовой.
7. Блантер М. Утро и вечер/ Сл. В.Масса.
8. Негритянская любовь/ Муз. неизвест. авт.; Сл. А.Д'Актиля.
9. Минх Н. Раскинулось море широко/ Сл. Н.Гурилева;
10. Портрет/ Сл. М.Орцева.
11. Донауров С. Пара гнедых/ Сл. А.Апухтин.
12. Минх Н. Пароход/ Сл. А.Д'Актиля.
13. Листов К. Если любишь, найди/ Сл. Л.Ошанина.
14. Фальво Р. Скажите, девушки/ Сл. М.Улицкого.
15. Носов Г. Парень кудрявый/ Сл. А.Чуркина.
16. Жарковский Е. Бубенцы звенят, играют/ Сл. А.Квитко, Е.Благининой.
17. Церетели В. Сулико/ Сл. М.Улицкого.
18. Сидоров В. Тайна/ Сл. А.Д'Актиля.
19. Германов С. Два друга/ Сл. В.Гусева.
20. У окошка/ Муз. неизвест. авт.; Сл. В.Лебедева-Кумача.
21. Дунаевский И. Дорогие мои москвичи/ Сл. В.Масса, М.Червинского.