1. Инес, румба-фокстрот.
2. Цфасман А. Случайная встреча / слова И. Альвэка.
3. Блантер М. Грустить не надо / слова автора.
4. Ночью / обр. Н. Минха, слова Н. Добржанской.
5. Аргентинское танго.
6. Петербургский Ю. О, донна Клара! / слова Уль-Беды.
7. Квятковская Ф. У самовара / слова автора.
8. Марьяновский М. Марфуша / слова автора.
9. Строк О. Мое последнее танго / слова автора.
10. Марьяновский М. Татьяна / слова автора.
11. Меджисон К. Континенталь.
12. Табачников М. Мама / слова Г. Гридова.
13. Берлин И. Пикколино.
14. Прощальная песенка.
15. Табачников М. Дядя Ваня / слова А. Галла.
16. Блантер М. Катюша / слова М. Исаковского.
17. Твоя песнь чарует.
18. Кукарача, румба.
19. Вальверде С. Чудесная Коимбра.