Сторона 1

1. БОЛЬШОЙ ЦЫГАН (народная песня, обработка Н. Жемчужного)

2. Я — ЦЫГАНКА

3. ВЕРЬ МНЕ

4. ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ (музыка и слова Н. Жемчужного)

Сторона 2

5. ДЕНЬ И НОЧЬ

6. БАЛЛАДА О ЛЮБВИ

7. У ШАТРА

8. АЙ, ЦЫГАНЕ (музыка и слова Н. Жемчужного)

На цыганском (1, 3, 4, 5—8) и русском (2) языках
Ляля и Саша Шишковы (1,5), Надя Сличенко (2,6), Николай Жемчужный (3,8), Саша Шишков (4,7)
Инструментальный ансамбль п/у Н. Жемчужного
Рига. Мелодия, 1990.