Сторона 1
1. Ф. Крейслер - Венское капричио, Оп. 2 ;
2. Е. Польдини, обработка А. Хартмана - Танцующая кукла ;
3. Р. Шуман, обработка Ф. Крейслера - Романс ля мажор ;
4. Н. Паганини - Кантабиле и вальс ;
5. И. Альбенис, обработка С. Душкина - Танго, Оп. 165 из испанской сюиты ;
6. М. де Фалья, обработка Коханский - Пантомима из балета "El Amor Brujo" ;
7. М. де Фалья, обработка Коханский - Йота из испанской сюиты ;
Сторона 2
8. К. Дебюсси, обработка Л. Лорке - Медленный танец ;
9. М. Равель - пьеса в духе Хабанеры ;
10. Ф. Мендельсон - Бартольди, обработка Ф. Крейслера - Песня без слов, Оп. 25 ;
11. Я. Кубелик - Канцонетта ;
12. С. Форстер, обработка Я. Хейфеца - Дженни со светло каштановыми волосами ;
13. А. Бенджамин, обработка В. Примроуза - Ямайская румба.
14. Д. Гершвин, обработка Я. Хейфеца - Бесс, ты моя теперь: из оперы "Порги и Бесс"