Сторона1
1. Портрет(В.Сауткин)..............................4:00-Т.Анциферова,группа "Седьмой океан"
2. Вчера,еще вчера(И.Шаферан)......................3:28-ансамбль "Пламя"
3. Сумерки(Л.Ошанин)...............................3:18-А.Герман,инструментальное трио
4. Запомни(Л.Заввальнюк)...........................4:40-Ж.Рождественская,оркестр под управлением П.Овсянникова
5. Настоящее волшебство(И.Шаферан).................3:45-Г.Белов,ансамбль "Мелодия"
Сторона2
6. Багги(И.Шаферан)................................4:17-Рок-группа "Машина времени")
7. Созвездье гончих псов(И.Шаферан)................4:43-ансамбль "Веселые ребята"
8. Старый граммофон(Н.Олев)........................2:39-Л.Гурченко иА.Миронов,ансамбль "Мелодия"
9. Не люблю прощания(В.Харитонов)..................6:10-И.Кобзон,оркестр под управлением П.Овсянникова