Сторона 1 :
1. Дорога ("Кавказская пленница" - А.Зацепин) - вокально-инструментальный ансамбль ;
2. Серенада на осле ("Двойная игра" - Р.Фримль) - Муслим Магомаев ;
3. Спящая красавица ("Нет и да" - Н.Богословский) - Майя Кристалинская ;
4. Мелодия ("Шербурские зонтики" - М.Легран) - квартет "Электрон" ;
5. Песня ("Когда приходит любовь" - Р.Шанкар) - Батыр Закиров ;
Сторона 2 :
6. Песня ("Мужчина и женщина" - П.Бару) - Фрида Боккара ;
7. Интермеццо ("Саша-Сашенька" - Е.Глебов) - эстрадный оркестр ;
8. Много песен знает море ("Счастливого пути, Синяя птица" - А.Петров) - Мария Лукач ;
9. Дождь и ночь ("Гром небесный" - Ж.Гарваренц) - Жак Дувалян ;
10. В небе заблудилась луна ("Нужный человек" - А.Зацепин) - Зоя Харабадзе .
Звукозапись.
Москва : Мелодия, 1960.