Идея и сценарий И. Карнаухова
Исполнители: В. Ковалив (1-5, 7, 9-12), И. Карнаухова (6, 8)
Роль озвучивал Д. Сушко (Лесовичок)

Удивительная лесная история :
1. Ковалив В. Песенка неуклюжего медвежонка / слова И. Карнауховой ;
2. Ковалив В. Чудо-юдо и Апчхи / слова автора ;
3. Ковалив В. Мамина пропажа / слова И. Карнауховой.
4. Карнаухова И. Колыбельная паучка / слова автора.
5. Ковалив В. Крот по имени Буру-буру-бу-ага / слова автора.
6. Карнаухова И. Кикимора / слова автора.
7. Ковалив В. Шумный Ба-бах / слова Д. Ривза.
8. Карнаухова И. Первая модница (песенка шиншиллы) / слова автора ;
9. Муравьишка Веня / слова автора.
10. Ковалив В. Заботливый Еж / слова И. Карнауховой ;
11. Ковалив В. Сестрицы-соперницы / слова И. Карнауховой ;
12. Ковалив В. Енотный джаз / слова И. Карнауховой.

Минск. Ковчег, 2012