Исполняет мужской вокальный ансамбль "Благовест", руководитель ансамбля Сергей Агранович
1. Добрий вечір тобі : украинская рождественская колядка / соло С. Агранович ;
2. Баллада о 12 разбойниках / музыка неизвестного автора ; слова Н. Некрасова ; соло Д. Бахревский ;
3. Вниз по матушке, по Волге : русская народная песня в обработке И. Рибчинского ; соло О. Прохоров ;
4. Вдоль по Питерской : русская народная песня в обработке В. Шляхтера ;
5. Ах ты, степь широкая : русская народная песня в обработке И. Рибчинского ; соло Д. Бахревский ;
6. Дед Пахом, во кузнеце : шуточные русские народные песни в обработке В. Самса ; соло: С. Журов и Е. Лукомский.
7. Свиридов Г. Ой, горе, горе : песня из кантаты "Курские песни" / обработка С. Аграновича ; соло: С. Журов и Ю. Караев.
8. Вдоль да по речке : русская народная песня ;
9. Ой, сівы конь бяжыць : белорусская народная песня ; обработка А. Гордиенко ; соло О. Прохоров ;
10. Черный ворон : казачья народная песня ; соло С. Журов ;
11. Из-за острова на стрежень / музыка неизвестного автора ; слова Д. Садовникова ; соло С. Агранович.
12. Матвиенко И. Конь / слова А. Шаганова ; обработка Еремина ; соло С. Журов.
13. Алябьев А. Вечерний звон / слова И. Козлова.
14. Варламов А. Уходит вечер / слова Н. Коваля ; соло Я. Хохлов.
Бонус:
15. Петербургский Е. Утомленное солнце / слова И. Альвека ; переложение для мужского ансамбля А. Скалабана.
Минск. Издательство Белорусского Экзархата, 2012