Музыка И. Сацевич (1-4, 6-10), В. Каминский (5) ; чтение: И. Сацевич, А. Сапега, М. Филипеня.

1. Открытка из Адриатики ;

2. Танец трех неразлучников ;

3. Остаться в Манаусе ;

4. Карамель ;

5. Утренний вальс ;

6. Ботаника ;

7. Птица ночи ;

8. Вечеринка у Цеслера ;

9. Клайпеда ;

10. Дедушка в красном.

В пьесе "Танец трех неразлучников" использовано стихотворение Леонида Петренко "Вспоминая Хармса"

Минск. Ковчег, 2012