В сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. И. Осипова, дирижер Н. Калинин.

1. Фельдман Я. Ямщик не гони лошадей / слова Н. Риттер.

2. Малашкин Л. О, если б мог выразить / слова Л. Лишин.

3. Герман Ф. Очи черные / слова Е. Гребенка.

4. Масне Ж. Элегия.

5. Булахов П. Гори, гори, моя звезда / П. Булахов, В. Чуевский.

6. Шишкин М. Ночь светла / слова М. Языков.

7. Фомин Б. Только раз / слова П. Герман.

8. Шишкин М. Живет моя отрада / слова народные.

9. Утро туманное / слова И. Тургенев.

10. Вдоль по Питерской ;

11. Из-за острова на Стрежень : русские народные песни.

12. Дывлюсь я на небо ;

13. Чорніі брови ;

14. Ніч яка місячна : украинские народные песни.