Музыка и слова: Д. Тухманов, Л. Фадеев (1), И. Тальков (2, 4―10, 12―16), А. Барыкин, П. Жагун (3), Э. Артемьев, Н. Зиновьев (11).

1. Чистые пруды ;

2. Звезда ;

3. Спасательный круг ;

4. Памяти виктора Цоя ;

5. Летний дождь ;

6. Прощальный день ;

7. Моя любовь ;

8. Сцена ;

9. Глобус ;

10. Метаморфоза ;

11. Ностальгия ;

12. Новая дорога ;

13. Россия ;

14. Маленькая планета ;

15. Ты опоздала ;

16. Я вернусь.