Музыка и слова В. Высоцкого.
1. Райские яблоки ;
2. На братских могилах ;
3. Певец у микрофона ;
4. Человек за бортом ;
5. Горизонт ;
6. Песня самолета-истребителя ;
7. Разбойничья ;
8. Был развеселый розовый восход ;
9. Дом хрустальный ;
10. Парус ;
11. Здесь лапы у елей дрожат на весу ;
12. Корабли ;
13. Песня о друге ;
14. Баллада о борьбе ;
15. Спасите наши души ;
16. Расстрел горного эха ;
17. Прощание с горами.