Aвторы слов: В. Благуш (1, 2, 5, 6, 9), Л. Войтович (3, 4), О. Аверин (7, 8), С. Магуст (10) ; гитара: А. Соловьев (6, 7).

1. Танец ;

2. Это лето ;

3. Ты, это чудо! ;

4. Спецэффект ;

5. Ночь ;

6. Без твоей любви ;

7. Где я? ;

8. Синеокая ;

9. В городе моем ;

10. Люби меня… ;

11. Ночной полет : инстр.