01. Назаров А. Цыганская доля / слова автора
02. Две гитары: русский народный романс
03. Назаров А. Рябина: (дуэт) / слова автора
04. Иванов В. Поэт и художник / слова Ф. Борового
05. Назаров А. Почему / слова автора
06. Константинов А. Вишня / слова М. Гец
07. Назаров А. Ты мне нужна: (дуэт) / слова автора
08. Соломенко Ю. Ожидание / слова А. Зотова
09. Гаркуша В. Горечь / слова Ф. Борового
10. Иванов В. Миг, подаренный тобой / слова А. Легчилова
11. Назаров А. Улетай / слова автора
12. Хрусталев Е. Фантастика / слова автора
13. Назаров А. Белая Русь / слова автора.
Караоке
14. Цыганская доля
15. Фантастика