Исполнители: ансамбль П. Лиссе (1, 5), Д. Евтухович (2, 9, 11), А. Войцеховский (3), DTS-band (4, 7), А. Растопчин (6), ансамбль "БорЖоМи" (8, 15), трио А. Эскина (10), В. Угольник (12), ансамбль С. Антишина (13), С. Позняк (14).

1. Лиссе П. Птицы над городом.

2. Евтухович Д. Тайна темного океана.

3. Войцеховский А. Опавшие листья.

4. Калиновский А. To My Friend.

5. Лиссе П. Блюз во время дождя.

6. Растопчин А. Generation.

7. Калиновский А. Dancing Heaven.

8. Отченашенко А. Сезон дождей. 9. Евтухович Д. Осенняя элегия.

10. Эскин А. Моя прекрасная Клара.

11. Евтухович Д. Нежная страсть Ромео.

12. Угольник В. Скучаю без тебя.

13. Антишин С. Звездный свет.

14. Позняк С. Ностальгия.

15. Отченашенко А. Дикий пляж.