Аранжировки: С. Поплавский (2, 5, 6, 10), Р. Козырев (3, 4, 7), С. Толкунов (9), Г. Высоцкий (1), В. Сивицкий (8).

Смольский Д.

1. Две души ;

2. Ты печаль моя ;

3. Косынка ;

4. Два голубя.

Поплавский С.

5. То, чего не может быть ;

6. Родная душа.

7. Смольский Д. Молитва.

8. Каризна В. Родина.

9. Толкунов С. Светлые праздники.

Бонус-трек:

10. Каризна-мл. В. Белая яблыня / слова В. Каризны.