Сторона 1
1. Импровизация (Д.Кабалевский) - 4:11
2. Слава Родине (С.Чернецкий) - 3:16
3. Вальс (И.Новакаускас) - 4:00
4. Веселые музыканты (А.Раудоникис) - 3:00
Сторона 2
1. У озерка думку гадала (литовская народная песня, обработка В.Палтанавичюса) - 2:20
2. Катит весна (П.Чесноков - Г.Гейне) - 1:46
3. Детство певца (эстонская народная песня, обработка М.Хярма) - 2:14
4. Песня окончания (К.Кавяцкас - Э.Матузявичюс) - 2.15
5. Струится Арагва (Грузинская народная песня, обработка О.Тактакишвили, слова н.Бараташвили, литовский текст С.Рачюнаса) - 4:02