Сторона 1
1. Najtrudnejszy krok (J. Kukulski - W. Leliwa, L. Lumsden) - Goldie Ens (Австрия)
2. Kolysanka Matki (K. Gartner - E. Bryll - J. Bromski) - Karel Cernoch (ЧССР)
3. Nigdy wiecej (W. Pielowski - A. Tylczynski - C. Chiriac) - Corina Chiriak (Румыния)
4. Bo z dziewczynami (B. Rembowski - A.Bianusz -Sure Chi Gai) - Koichi Ise (Япония)
5. Nie Bojmy sie jesieni (C. Majevski - R. Czubaczynski - R. Huet) - Diane Marchal (Канада)
6. Mamy Tylko (A. Kopff - A. Kurylo - V. Rojas) - Beatriz Marques (Куба)
Сторона 2
7. Mam w ramionach swiat (R. Poznakowski - J. Kondratowski - J. Cid) - Lenita (Португалия)
8. Cala Estes w Skowronkach (A. Zielinski - L. Moczulski - P. Reponen) - Kirka (Финляндия)
9. Tak wiele jest Radosci (A. Skorupka - J. Korczakowski - H. Heine) - Regina Thoss (ГДР)
10. Tyle slonca w calym miescie (J. Kukulski - J. Kondratowicz - G. Weston) - Glenn Weston (Великобритания)
11. Sposob naczekanie (M. Ziminski - J. Kofta - S. Tiliakou) - Christine (Греция)
12. Inne zly (B. Bajer - J. Kofta - N. Dobronrawowa) - Jak Joala (СССР)
Poland. MUZA, 1975 год