Сторона 1

1. НА ПРИЧАЛЕ (М. Кажлаев, обработка И. Назарука)

2. Н. и А. (И. Назарук)

3. ЭТО ОСТАНЕТСЯ С НАМИ, композиция на тему В. Мустафы-заде «Клавиши, щетки, струны» (И. Назарук)

Сторона 2

4. СТОЛКНОВЕНИЕ (В. Монтгомери, обработка А. Кузнецова)

5. ЭЛФИ (Б. Бахарах)

6. УТВЕРЖДЕНИЕ (Ж. Фелисиано, обработка И. Назарука)

И. НАЗАРУК (фортепиано, электроорган)
Л. КУЗНЕЦОВ (электрогитара, акустическая гитара)
А. ИСПЛАТОВСКИЙ (контрабас, бас-гитара)
А. ЧЕРНЫШЕВ (ударные, бонги)

Ленинград, 1978. Мелодия