Диск 1
1. Вступление
2. Песня Хоакина
3. Песня Шарманщика
4. Золото
5. Хоакин и друзья
6. Ария Звезды
7. Ария Смерти
8. Сцена в таможне
9. Прощай
10. Куплеты Смерти
11. Вопросы Блаженного без ответа
12. Сцена на корабле
Диск 2
13. Таверна Заваруха
14. Девицы и Хоакин
15. Драка в таверне Заваруха
16. Реплика Смерти
17. Заговор
18. Песня Тересы
19. Нападение
20. Колыбельная неродившемуся сыну
21. Реквием
22. Клятва Хоакина
23. Месть Хоакина
24. Вторая ария Смерти
25. Воспомнинание о Родине
26. Шествие к могиле Тересы
27. Эпилог
Москва. Мелодия, 1981